Verbind ODBC-applicaties op Windows met Zoho CRM

Met het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma kunt u met Zoho CRM-gegevens werken buiten de Zoho CRM-webinterface. Met het stuurprogramma kunt u Zoho CRM-gegevens gebruiken in elke toepassing die ODBC ondersteunt. Bijvoorbeeld:

Toegang
Excel
Oracle
Perl

U kunt Zoho CRM opvragen en Zoho CRM-records toevoegen en bijwerken.

Het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma installeren

Installeer en licentieer het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma op de computer waarop uw clienttoepassing is geïnstalleerd.
Als u bijvoorbeeld met Zoho CRM-gegevens in Excel wilt werken, installeert u het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma op de computer waarop Excel is geïnstalleerd.

Om dit te doen, voert u de bestandsdistributie uit die u in de vorige stap hebt verkregen en volgt u de instructies op het scherm.

Het installatieprogramma start de Easysoft License Manager, omdat u de Zoho CRM ODBC Driver niet kunt gebruiken totdat een licentie is verkregen.

De volgende soorten licenties zijn beschikbaar:
- Gratis proeflicentie met beperkte tijd die u gratis en onbeperkt gebruik van het product geeft voor een beperkte periode (meestal 14 dagen).
- Volledige licentie als je het product hebt gekocht. Bij aankoop van het product krijgt u een autorisatiecode die u gebruikt om een licentie te verkrijgen
Voer in Easysoft License Manager uw gegevens in.
U MOET de velden Naam, E-mailadres en Bedrijf invoeren.

Het e-mailadres MOET hetzelfde zijn als het adres dat is gebruikt om u te registreren en te downloaden van de Easysoft-website, anders kunt u geen proeflicenties verkrijgen.
Kies Licentie aanvragen.
U wordt gevraagd om een licentietype.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik voor een proeflicentie op Time Limited Trial en klik vervolgens op Volgende.
  De licentiebeheerder vraagt welke software u in licentie geeft. Selecteer Easysoft Zoho CRM ODBC-stuurprogramma in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Volgende.
- Als u een autorisatiecode voor een gekochte licentie hebt verkregen, selecteert u Licentie niet-verlopen en klikt u op Volgende.
  De licentiebeheerder vraagt om uw autorisatiecode.
  
  Voer de autorisatiecode in en klik vervolgens op Volgende.
De Licentiemanager geeft een samenvatting weer van de informatie die u hebt ingevoerd en stelt u in staat de methode te kiezen om uw licentie aan te vragen.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Kies Online Verzoek als uw machine is verbonden met internet en uitgaande verbindingen kan maken met poort 8884.
  De License Manager stuurt vervolgens een verzoek naar de Easysoft-licentieserver om uw licentiesleutel automatisch te activeren. Dit is de snelste methode en zorgt ervoor dat uw gegevens onmiddellijk worden ingevoerd in onze ondersteuningsdatabase.
- De overige drie opties (e-mailverzoek, afdrukverzoek en weergaveverzoek) zijn allemaal manieren om een licentie te verkrijgen als uw machine offline is (d.w.z. geen verbinding met internet heeft).
  Elk van deze methoden houdt in dat u Easysoft informatie verstrekt, waaronder uw machinenummer (een nummer dat uniek is voor uw machine) en vervolgens wacht op het ontvangen van uw licentiesleutel.
  
  In plaats van uw gegevens naar Easysoft te e-mailen, kunt u ze rechtstreeks op de Easysoft-website invoeren en wordt uw licentiesleutel automatisch naar u gemaild.
  
  Om deze methode te gebruiken, klikt u op Verzoek bekijken en gaat u naar:
  - Pagina proeflicentie
  - Volledige licentiepagina
  Voer op de pagina Licentieverlening uw machinenummer (en autorisatiecode voor gekochte licentie) in, klik op Verzenden en uw licentiesleutel wordt naar u gemaild.
  
  Wanneer u de licentiesleutel ontvangt, kunt u deze activeren door te dubbelklikken op de e-mailbijlage of door te klikken op Licentie invoeren in het hoofdscherm van Licentiebeheer en de licentiesleutel in het dialoogvenster te plakken.
- Kies Voltooien om Licentiebeheer af te sluiten.
  De installatie is voltooid.

Een ODBC-gegevensbron configureren

Voordat u het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma kunt gebruiken om uw toepassing te verbinden met Zoho CRM, moet u een ODBC-gegevensbron configureren. Een ODBC-gegevensbron slaat de verbindingsdetails op voor de doeldatabase (bijv. Zoho CRM) en het ODBC-stuurprogramma dat nodig is om er verbinding mee te maken (bijv. het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma).

U configureert ODBC-gegevensbronnen in ODBC Administrator, dat bij Windows wordt geleverd. Hoe u ODBC Administrator uitvoert, hangt af van of uw toepassing 32-bits of 64-bits is:

Mijn applicatie is 32-bits
Typ in het dialoogvenster Uitvoeren van Windows:
```
%windir%\syswow64\odbcad32.exe
```
Mijn applicatie is 64-bits
Open Systeem en beveiliging> Systeembeheer in het Configuratiescherm en open vervolgens ODBC-gegevensbronnen (64-bits). (Op Windows Server 2003 en eerder wordt de applet van het Configuratiescherm waarmee ODBC Administrator wordt gestart, Data Sources genoemd.)

Hoe weet ik of mijn toepassing 32-bits of 64-bits is?

Toepassing	Opmerkingen
Excel	Er is zowel een 32-bits als een 64-bits versie van Excel. Als u wilt weten welke versie van Excel u hebt, start u Excel en start u vervolgens Windows Taakbeheer. Kies in Taakbeheer het tabblad Processen. Zoek naar `Excel.exe` in de lijst. Als deze procesnaam wordt gevolgd door `*32` , uw versie van Excel is 32-bits. Anders is uw versie van Excel 64-bits.
GoodData	CloudConnect Designer is een 64-bits applicatie.
MicroStrategie	MicroStrategy is een 32-bits applicatie.
Oracle	De Oracle-component die samenwerkt met de MongoDB ODBC-driver wordt DG4ODBC genoemd. Er is zowel een 32-bits als een 64-bits versie van DG4ODBC. Om erachter te komen welke versie van DG4ODBC u heeft, start u Windows Taakbeheer en kiest u het tabblad Processen. Typ in een opdrachtpromptvenster `dg4odbc --help` . Zoek in Windows Taakbeheer naar het DG4ODBC-proces. Als de afbeeldingsnaam "dg4odbc.exe *32" is, is DG4ODBC 32-bits. Als de afbeeldingsnaam "dg4odbc.exe" is, is DG4ODBC 64-bits. Druk op CTRL+C in het opdrachtpromptvenster als u Windows Taakbeheer hebt gebruikt om de architectuur van DG4ODBC te achterhalen.
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE)	De OBIEE-component die samenwerkt met de MongoDB ODBC-driver wordt de Oracle BI Administration Tool genoemd. De Oracle BI-beheertool is 64-bits.
PHPRunner	PHPRunner is een 32-bits applicatie.
QlikView	QlikView is een 32-bits toepassing als het selectievakje Forceer 32 Bit is ingeschakeld. Anders is QlikView een 64-bits toepassing.
SAP BusinessObjects	Central Management Server is een 64-bits applicatie. Business View Manager, Information Design Tool en Web Intelligence Rich Client zijn 32-bits toepassingen.
SAP Crystal-rapporten	Crystal Reports is een 32-bits applicatie.
SQL-server	Er is zowel een 32-bits als een 64-bits versie van SQL Server. Om erachter te komen welke versie van SQL Server u heeft, maakt u verbinding met uw SQL Server-instantie en voert u deze SQL-instructie uit: select SERVERPROPERTY('edition') Als u de 64-bits versie van SQL Server en . hebt een gekoppelde server met het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma wilt gebruiken, is uw toepassing 64-bits. Als u de 32-bits versie van SQL Server of . hebt SSIS wilt gebruiken met het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma, is uw toepassing 32-bits.
Tabel	Tableau is een 32-bits applicatie.
TIBCO Spotfire	TIBCO Spotfire is een 64-bits applicatie.

In ODBC-beheerder:

Kies het tabblad Systeem-DSN en kies vervolgens Toevoegen.
Kies in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken de optie Easysoft Zoho CRM ODBC-stuurprogramma en kies vervolgens Voltooien.
Kies Authenticeren en token verkrijgen en volg de instructies in het browservenster.
Maak in uw toepassing verbinding met uw nieuw geconfigureerde gegevensbron en voer een voorbeeldquery uit. Bijvoorbeeld:
```
select top 10 * from Accounts
```

Maak verbinding met Zoho CRM vanuit Perl

Strawberry Perl is een Perl-distributie voor Windows die de benodigde middleware-lagen (Perl DBI en Perl DBD::ODBC) bevat om het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma in staat te stellen uw Perl-applicaties te verbinden met Zoho CRM.

Maak op uw Strawberry Perl-machine een nieuw Perl-script met de volgende inhoud:

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use DBI;
my $dbh = DBI-> connect('dbi:ODBC:MyZohoCRMODBCDataSource');

my $sql = "select * from Accounts";

# Prepare the statement.
my $sth = $dbh->prepare($sql)
    or die "Can't prepare statement: $DBI::errstr";

# Execute the statement.
$sth->execute();

while ( my @row = $sth->fetchrow_array ) {
      #print "@row\n";
      print DBI::neat_list(\@row), "\n";
}

$dbh->disconnect if ($dbh);

Voer het Perl-script uit, dat dan records uit de tabel Producten zal ophalen.

Verbind Microsoft Access met Zoho CRM

Microsoft Access gebruikt een ODBC-stuurprogramma om te communiceren met een externe gegevensbron. ODBC is een technologie voor gegevenstoegang, waarvan de Microsoft-implementatie bij Windows wordt geleverd. U kunt het Zoho CRM ODBC-stuurprogramma gebruiken om Microsoft Access te verbinden met een Zoho CRM-instantie, zodat u Zoho CRM-gegevens kunt opvragen en bijwerken vanaf een Microsoft Access-frontend.

Open uw Microsoft Access-database.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Voor Microsoft Access 2003 en eerder kiest u in het menu Bestand de optie Externe gegevens ophalen> Tabellen koppelen.
  Het dialoogvenster Koppeling wordt weergegeven.
- Kies voor Microsoft Access 2007 op het tabblad Externe gegevens de optie Meer> ODBC-database.
  De wizard Externe gegevens ophalen wordt gestart.
- Voor Microsoft Access 2010 en later kiest u op het tabblad Externe gegevens de optie ODBC-database.
  De wizard Externe gegevens ophalen wordt gestart.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Kies voor Microsoft Access 2003 en eerder ODBC-databases in de lijst Bestandstype.
- Kies voor Microsoft Access 2007 en later Koppelen aan de gegevensbron door een gekoppelde tabel te maken en kies vervolgens OK.
Het dialoogvenster Gegevensbron selecteren wordt weergegeven.
Kies uw Zoho CRM ODBC-gegevensbron in de lijst Machinegegevensbron en kies vervolgens OK.
Het dialoogvenster Tabellen koppelen wordt weergegeven.
Kies de tabel die u wilt koppelen en kies vervolgens OK.
Kies de gekoppelde tabel in Microsoft Access en kies vervolgens RETURN om met de gekoppelde gegevens te werken.

Excel verbinden met Zoho CRM

Volg deze stappen om gegevens van Zoho CRM naar Microsoft Excel te retourneren met behulp van Microsoft Query:

Voer een van de volgende handelingen uit:
- Voor Excel 2007 en later kiest u op het tabblad Gegevens de optie Externe gegevens ophalen. Kies in de groep Van andere bronnen de optie Van Microsoft Query.
- Voor Excel 2003 en eerder kiest u in het menu Gegevens de optie Externe gegevens importeren en kiest u vervolgens Nieuwe databasequery.
De opdracht Nieuwe databasequery gebruikt Microsoft Query om gegevens te importeren. Microsoft Query is een optionele functie die standaard niet is geïnstalleerd. Als u Microsoft Query niet hebt geïnstalleerd, wordt u door het kiezen van New Database Query gevraagd deze te installeren. Kies hiervoor in het Configuratiescherm Programma's en onderdelen (of Programma's toevoegen of verwijderen). Kies Microsoft Office (als u Excel als onderdeel van Office hebt geïnstalleerd) of Microsoft Excel en kies vervolgens Wijzigen. Volg de instructies op het scherm. Selecteer Geavanceerde aanpassing van toepassingen kiezen tijdens de installatiewizard als deze optie aanwezig is voor uw versie van Office / Excel. Microsoft Query bevindt zich onder Office Tools.

Als u Microsoft Query hebt geïnstalleerd, herhaalt u stap 1.
Kies in het dialoogvenster Gegevensbron kiezen uw Zoho CRM ODBC-stuurprogrammagegevensbron uit de lijst en kies vervolgens OK.
Kies in de Query Wizard de kolommen die de gegevens bevatten die u wilt ophalen en klik vervolgens op Volgende.
Als u een subset van de gegevens wilt retourneren, gebruikt u het scherm Gegevens filteren om de resultaten van uw zoekopdracht te filteren (dit is het equivalent van een SQL WHERE clausule) en klik vervolgens op Volgende.
Als u de sorteervolgorde van uw gegevens wilt wijzigen, gebruikt u het scherm Sorteervolgorde om de resultaten van uw zoekopdracht te sorteren (dit is het equivalent van een SQL ORDER BY clausule) en klik vervolgens op Volgende.
Kies in het menu Bestand de optie Gegevens retourneren naar Excel.
Kies een locatie voor de gegevens op uw werkblad wanneer daarom wordt gevraagd.

Maak verbinding met Zoho CRM vanuit Oracle

Maak een DG4ODBC init-bestand op uw Oracle-machine. Ga hiervoor naar de %ORACLE_HOME%\hs\admin map. Maak een kopie van het bestand initdg4odbc.ora . Geef het nieuwe bestand de naam initzoho.ora .
Opmerking Vervang in deze instructies %ORACLE_HOME% door de locatie van uw Oracle HOME-directory. Bijvoorbeeld C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server .
Zorg ervoor dat deze parameters en waarden aanwezig zijn in uw init-bestand:
```
HS_FDS_CONNECT_INFO = my_zoho_crm_odbc_dsn
```
Vervang my_zoho_crm_odbc_dsn met de naam van een Zoho CRM ODBC-stuurprogrammagegevensbron die verbinding maakt met de Zoho CRM-doelinstantie. Bijvoorbeeld
```
HS_FDS_CONNECT_INFO = "ZohoCRMSystemDSN"
```
Reageer op de regel die DG4ODBC-tracering mogelijk maakt. Bijvoorbeeld:
```
#HS_FDS_TRACE_LEVEL = <trace_level>
```

Voeg een item toe aan %ORACLE_HOME%\network\admin\listener.ora dat maakt een SID_NAME voor DG4ODBC. Bijvoorbeeld:

SID_LIST_LISTENER =
 (SID_LIST =
   (SID_DESC=
     (SID_NAME=zoho)
     (ORACLE_HOME=%ORACLE_HOME%)
     (PROGRAM=dg4odbc)
   )
 )

Voeg een DG4ODBC-item toe aan %ORACLE_HOME%\network\admin\tnsnames.ora die de SID_NAME specificeert die in de vorige stap is gemaakt. Bijvoorbeeld:
```
ZOHO =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle_host)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SID = zoho)
    )
    (HS = OK)
  )
```
Vervang oracle_host met de hostnaam van uw Oracle-machine.

Start (of herstart) de Oracle Listener:

cd %ORACLE_HOME%\bin
lsnrctl stop
lsnrctl start

Maak verbinding met uw Oracle-database in SQL*Plus.

Maak in SQL*Plus een databasekoppeling voor de Zoho CRM-doelinstantie. Bijvoorbeeld:

CREATE PUBLIC DATABASE LINK zoholink CONNECT TO "dummyuser" IDENTIFIED BY "dummypassword" USING 'zoho';

Probeer uw Zoho CRM-gegevens op te vragen. Bijvoorbeeld:
```
SELECT * FROM "Accountss"@ZOHOLINK;
```

Opmerkingen

Als u problemen ondervindt bij het verbinden met Zoho CRM vanuit Oracle, schakelt u DG4ODBC-tracering in en controleert u de traceerbestanden die zijn geschreven naar de %ORACLE_HOME%\hs\trace map. Om DG4ODBC-tracering in te schakelen, voegt u de regel HS_FDS_TRACE_LEVEL = DEBUG toe naar initzoho.ora en start / herstart vervolgens de Oracle-listener. Als het trace map bestaat niet, maak deze aan.
Als u ODBC Driver Manager-tracering inschakelt, maar geen traceerbestand krijgt of een leeg traceringsbestand krijgt, wijzigt u de locatie van het traceerbestand in de Windows TEMP-directory. Bijvoorbeeld C:\Windows\Temp\SQL.log .