Microsoft Excel verbinden met Xero

Met het Xero ODBC-stuurprogramma kunt u Microsoft Excel verbinden met Xero en werken met Xero-gegevens in uw spreadsheets.

Het Xero ODBC-stuurprogramma kan worden gedownload van de Easysoft-website:

Download het Windows Xero ODBC-stuurprogramma. (Registratie vereist.)
Installeer en licentieer het Xero ODBC-stuurprogramma op de computer waarop Excel is geïnstalleerd.
Zie de documentatie van het Xero ODBC-stuurprogramma voor installatie-instructies.

Maak nu een Xero-app, die het Xero OAuth-mechanisme zal gebruiken om uw ODBC-verbinding te autoriseren en bij te houden. We raden u aan een Xero-app te maken voor elke Xero ODBC-gegevensbron die u maakt.

Om dit te doen:

Voeg een Xero Oauth-toepassing toe door Nieuwe app te kiezen.
Voer in het scherm Een nieuwe app toevoegen een betekenisvolle naam in het vak App-naam in.
Kies in het gedeelte OAuth 2.0-subsidietype Auth-code Web-app.
Voer de website-URL van uw organisatie in het vak Bedrijfs- of applicatie-URL in.
Voer in het vak OAuth 2,0-omleidings-URL in:
```
http://localhost:9998
```
Kies de knop App maken.
Kopieer de Client-ID op de pagina met app-details voor de nieuw gemaakte app. U heeft dit nodig om uw gegevensbron te maken.
Genereer en kopieer een Clientgeheim. U heeft dit nodig om uw gegevensbron te maken.

Voordat u het Xero ODBC-stuurprogramma kunt gebruiken om Excel met Xero te verbinden, moet u een ODBC-gegevensbron configureren. Een ODBC-gegevensbron slaat de verbindingsdetails op voor de doeldatabase (bijv. Xero) en het ODBC-stuurprogramma dat nodig is om er verbinding mee te maken (bijv. het Xero ODBC-stuurprogramma).

U kunt een gebruikers-ODBC-gegevensbron configureren, die alleen beschikbaar is voor de gebruiker die deze heeft gemaakt, of een systeem-ODBC-gegevensbron, die beschikbaar is voor alle gebruikers op de machine. U configureert ODBC-gegevensbronnen in ODBC Administrator, dat bij Windows wordt geleverd.

64-bits Windows Er zijn twee versies van ODBC Administrator op dit platform. (Als u niet zeker weet of uw versie van Windows 32-bits of 64-bits is, volgt u de instructies in dit Microsoft Knowledge Base-artikel om erachter te komen.) De versie van ODBC Administrator die u moet uitvoeren, hangt af van of u een 32-bits of een 64-bits versie van Excel. Als u wilt weten welke versie van Excel u hebt, start u Excel en start u vervolgens Windows Taakbeheer. Kies in Taakbeheer het tabblad Processen. Zoek naar Excel.exe in de lijst. Als deze procesnaam wordt gevolgd door *32, is uw versie van Excel 32-bits. Anders is uw versie van Excel 64-bits.

Als u de 64-bits versie van Excel hebt, moet u de 64-bits versie van ODBC Administrator gebruiken. Open hiervoor Systeembeheer in het Configuratiescherm en open vervolgens Gegevensbronnen (ODBC). (Op Windows Server 2003 en eerder wordt de applet van het Configuratiescherm waarmee ODBC Administrator wordt gestart, Data Sources genoemd. In Windows 8 en later heeft de applet van het Configuratiescherm de naam ODBC Data Sources (64-bit).)

Als u de 32-bits versie van Excel hebt, moet u de 32-bits versie van ODBC Administrator gebruiken. Typ hiervoor in het dialoogvenster Uitvoeren van Windows:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

32-bits Windows Als u ODBC Administrator op 32-bits Windows wilt uitvoeren, opent u Systeembeheer in het Configuratiescherm en vervolgens Gegevensbronnen (ODBC). (In oudere versies van Windows heet de applet van het Configuratiescherm waarmee ODBC Administrator wordt gestart Gegevensbronnen.)

Gebruik ODBC Administrator om uw Xero ODBC Driver-gegevensbron te maken:

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u een gebruikersgegevensbron wilt maken, kiest u op het tabblad Gebruikers-DSN de optie Toevoegen.
- Als u een systeemgegevensbron wilt maken, kiest u het tabblad Systeem-DSN en kiest u vervolgens Toevoegen.
Kies in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken de optie Easysoft ODBC-Salesforce Driver en kies vervolgens Voltooien.

Vul het dialoogvenster Easysoft ODBC-Xero Driver DSN Setup in:

Instelling	Waarde
DSN	Xero
Organisatie	De naam van uw Xero-organisatie, bijvoorbeeld "Demo Company (UK)".
Klant-ID	De client-ID voor de Xero-app die u voor deze gegevensbron hebt gemaakt.
Cliëntgeheim	Het clientgeheim voor de Xero-app die u voor deze gegevensbron hebt gemaakt.

Kies de knop Verifiëren en token verkrijgen en volg de instructies op het scherm.
Gebruik de knop Test om te controleren of u met succes verbinding kunt maken met Xero.

U kunt Excel nu verbinden met Xero.

Voorbeeld:gegevens retourneren van Xero naar Microsoft Excel met behulp van Microsoft Query

Voer een van de volgende handelingen uit:
- Kies voor Excel 2007 en hoger op het tabblad Gegevens in de groep Van andere bronnen de optie Van Microsoft Query.
- Voor Excel 2003 en eerder kiest u in het menu Gegevens de optie Externe gegevens importeren en kiest u vervolgens Nieuwe databasequery.
De opdracht Nieuwe databasequery gebruikt Microsoft Query om gegevens te importeren. Microsoft Query is een optionele functie die standaard niet is geïnstalleerd. Als u Microsoft Query niet hebt geïnstalleerd, wordt u door het kiezen van New Database Query gevraagd deze te installeren. Kies hiervoor in het Configuratiescherm Programma's en onderdelen (of Programma's toevoegen of verwijderen). Kies Microsoft Office (als u Excel als onderdeel van Office hebt geïnstalleerd) of Microsoft Excel en kies vervolgens Wijzigen. Volg de instructies op het scherm. Selecteer Geavanceerde aanpassing van toepassingen kiezen tijdens de installatiewizard als deze optie aanwezig is voor uw versie van Office / Excel. Microsoft Query bevindt zich onder Office Tools.

Als u Microsoft Query hebt geïnstalleerd, herhaalt u stap 1.
Kies in het dialoogvenster Gegevensbron kiezen de gegevensbron van uw Xero ODBC-stuurprogramma uit de lijst en kies vervolgens OK.
Kies in de Query Wizard de kolommen die de gegevens bevatten die u wilt ophalen en klik vervolgens op Volgende.
Als u een subset van de gegevens wilt retourneren, gebruikt u het scherm Gegevens filteren om de resultaten van uw zoekopdracht te filteren (dit is het equivalent van een SQL WHERE-clausule) en klikt u vervolgens op Volgende.
Als u de sorteervolgorde van uw gegevens wilt wijzigen, gebruikt u het scherm Sorteervolgorde om de resultaten van uw zoekopdracht te sorteren (dit is het equivalent van een SQL ORDER BY-clausule) en klikt u vervolgens op Volgende. Klik op Voltooien om uw Xero-gegevens naar Excel.