QuickBooks-gegevens analyseren in Dundas BI

Met het QuickBooks ODBC-stuurprogramma kunt u met QuickBooks Desktop-gegevens werken buiten de QuickBooks-interface. Met het stuurprogramma kunt u QuickBooks-gegevens gebruiken in elke toepassing die ODBC ondersteunt. Dundas BI is zo'n toepassing en dankzij de generieke ODBC-interface kunt u het QuickBooks-stuurprogramma gebruiken om met QuickBooks-gegevens in een Dundas BI-dashboard te werken.

Aan de slag

Het QuickBooks ODBC-stuurprogramma installeren

1. Download het QuickBooks ODBC-stuurprogramma voor uw Windows-platform. (Registratie vereist.)
2. Installeer en licentieer het QuickBooks ODBC-stuurprogramma op de computer waarop uw Dundas BI is geïnstalleerd.

   Om dit te doen, voert u de bestandsdistributie uit die u in de vorige stap heeft gedownload en volgt u de instructies op het scherm.

   Het installatieprogramma start de Easysoft License Manager, omdat u de QuickBooks ODBC Driver niet kunt gebruiken totdat een licentie is verkregen.

   De volgende soorten licenties zijn beschikbaar:

   • Gratis proeflicentie met beperkte tijd die u gratis en onbeperkt gebruik van het product geeft voor een beperkte periode (meestal 14 dagen).
   • Volledige licentie als je het product hebt gekocht. Bij aankoop van het product krijgt u een autorisatiecode die u gebruikt om een ​​licentie te verkrijgen
3. Voer in Easysoft License Manager uw gegevens in.

   U MOET de velden Naam, E-mailadres en Bedrijf invoeren.

   Het e-mailadres MOET hetzelfde zijn als het adres dat is gebruikt om u te registreren en te downloaden van de Easysoft-website, anders kunt u geen proeflicenties verkrijgen.

4. Kies Licentie aanvragen.

   U wordt gevraagd om een ​​licentietype.

5. Voer een van de volgende handelingen uit:
   • Klik voor een proeflicentie op Time Limited Trial en klik vervolgens op Volgende.

     De licentiebeheerder vraagt ​​welke software u in licentie geeft. Selecteer Easysoft QuickBooks ODBC-stuurprogramma in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Volgende.

   • Als u een autorisatiecode voor een gekochte licentie hebt verkregen, selecteert u Licentie niet-verlopen en klikt u op Volgende.

     De licentiebeheerder vraagt ​​om uw autorisatiecode.

     Voer de autorisatiecode in en klik vervolgens op Volgende.

6. De Licentiemanager geeft een samenvatting weer van de informatie die u hebt ingevoerd en stelt u in staat de methode te kiezen om uw licentie aan te vragen.
7. Voer een van de volgende handelingen uit:
   • Kies Online Verzoek als uw machine is verbonden met internet en uitgaande verbindingen kan maken met poort 8884.

     De License Manager stuurt vervolgens een verzoek naar de Easysoft-licentieserver om uw licentiesleutel automatisch te activeren. Dit is de snelste methode en zorgt ervoor dat uw gegevens onmiddellijk worden ingevoerd in onze ondersteuningsdatabase.

   • De overige drie opties (e-mailverzoek, afdrukverzoek en weergaveverzoek) zijn allemaal manieren om een ​​licentie te verkrijgen als uw machine offline is (d.w.z. geen verbinding met internet heeft).

     Elk van deze methoden houdt in dat u Easysoft informatie verstrekt, waaronder uw machinenummer (een nummer dat uniek is voor uw machine) en vervolgens wacht op het ontvangen van uw licentiesleutel.

     In plaats van uw gegevens naar Easysoft te e-mailen, kunt u ze rechtstreeks op de Easysoft-website invoeren en wordt uw licentiesleutel automatisch naar u gemaild.

     Om deze methode te gebruiken, klikt u op Verzoek bekijken en gaat u naar:

     • Pagina proeflicentie
     • Volledige licentiepagina

     Voer op de pagina Licentieverlening uw machinenummer (en autorisatiecode voor gekochte licentie) in, klik op Verzenden en uw licentiesleutel wordt naar u gemaild.

     Wanneer u de licentiesleutel ontvangt, kunt u deze activeren door te dubbelklikken op de e-mailbijlage of door te klikken op Licentie invoeren in het hoofdscherm van Licentiebeheer en de licentiesleutel in het dialoogvenster te plakken.

   • Kies Voltooien om Licentiebeheer af te sluiten.

     De installatie is voltooid.

Een ODBC-gegevensbron configureren

Voordat u het QuickBooks ODBC-stuurprogramma kunt gebruiken om uw toepassing met QuickBooks te verbinden, moet u een ODBC-gegevensbron configureren. Een ODBC-gegevensbron slaat de verbindingsdetails op voor de doeldatabase (bijv. QuickBooks) en het ODBC-stuurprogramma dat nodig is om er verbinding mee te maken (bijv. het QuickBooks ODBC-stuurprogramma).

U configureert ODBC-gegevensbronnen in ODBC Administrator, dat bij Windows wordt geleverd. Om ODBC Administrator uit te voeren, typt u in het dialoogvenster Uitvoeren van Windows:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

Gebruik ODBC Administrator om een ​​QuickBooks ODBC Driver-gegevensbron te maken:

1. Kies het tabblad Systeem-DSN en kies vervolgens Toevoegen.
2. Kies in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken de optie Easysoft ODBC-QuickBooks Desktop Driver en kies vervolgens Voltooien.
3. Vul deze velden in Easysoft ODBC-QuickBooks Desktop Driver DSN Setup dialoogvenster:

   Instelling	Waarde
   DSN	QuickBooks Desktop
   Verbindingsmodus	Hetzelfde als QuickBooks
   Applicatienaam	EasysoftQuickBooksODBC.
   Applicatie-ID	EasysoftQuickBooksODBC.
   QB-editie	Stel dit in op hetzelfde als QuickBooks Desktop. Als u bijvoorbeeld de Amerikaanse versie van QuickBooks heeft, stelt u QB Edition . in naar US .
   Applicatie is een service	Ingeschakeld

Dundas BI verbinden met QuickBooks

QuickBooks Desktop is een 32-bits applicatie die alleen kan worden gebruikt met 32-bits bibliotheken. Het QuickBooks Desktop ODBC-stuurprogramma is een bibliotheek en is daarom ook 32-bits. Dundas BI is echter een 64-bits toepassing en kan alleen worden gebruikt met een 64-bits ODBC-stuurprogramma. Om ervoor te zorgen dat Dundas BI kan worden gebruikt met een 32-bits ODBC-stuurprogramma, moet u ook de Easysoft ODBC-ODBC Bridge installeren.

1. Installeer de op de computer waarop u het QuickBooks ODBC-stuurprogramma hebt geïnstalleerd.

   Installeer zowel de client als de server. Raadpleeg de documentatie voor informatie over het installeren, licentiëren en testen van de .

2. Open de 64-bits ODBC-beheerder, ofwel de enige versie van deze applicatie die toegankelijk is via Configuratiescherm> Systeembeheer of als er twee zijn, zal het 64-bits in zijn naam bevatten.
3. Kies het tabblad Systeem-DSN en kies vervolgens Toevoegen.

   Het dialoogvenster ODBC-ODBC Bridge DSN wordt weergegeven

4. Voer in het vak Naam "OOBQuickBooks" in. Kies het tabblad Server.
5. Voer in het vak Servers "localhost:8888" in.
6. Typ in de vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord voor deze machine. Kies het tabblad Doel-DSN.
7. Voer in het vak TargetDSN de naam van uw QuickBooks ODBC Driver-gegevensbron in.

• Schakel in uw QuickBooks ODBC-stuurprogrammagegevensbron Application is a Service in.

Deze stappen laten zien hoe u met QuickBooks-gegevens in Dundas BI werkt

1. Log in uw webbrowser in op Dundas BI.
2. Kies Nieuw> Gegevensconnector.
3. Voer een naam in voor de gegevensconnector in de daarvoor bestemde ruimte.
4. Kies in het deelvenster Nieuwe gegevensconnector de optie ODBC-generiek in het deelvenster Gegevensprovider.
5. Gebruik systeem-DSN inschakelen.
6. Kies in de lijst met systeem-DSN uw gegevensbron, die in ons voorbeeld OOBQuickBooks heette.
7. Kies Select Structures.
8. QuickBooks vraagt ​​u of u het QuickBooks ODBC-stuurprogramma toegang wilt geven tot uw QuickBooks-gegevens. Kies in het dialoogvenster QuickBooks - Toepassing zonder certificaat "Ja, geef altijd toegang, zelfs als QuickBooks niet actief is". Kies "Deze applicatie toegang geven tot persoonlijke gegevens zoals burgerservicenummers en creditcardgegevens van klanten". Kies Doorgaan.

   Het dialoogvenster Bevestig om door te gaan wordt weergegeven.

9. Kies Ja.

   Het dialoogvenster Toegangsbevestiging wordt weergegeven.

10. Kies de gewenste tabellen in het deelvenster Structuren selecteren. Kies de "Vink" knop.
11. Kies de startknop.
12. Kies Gegevens verkennen.
13. Kies Gebruik een bestaande gegevensstructuur.
14. Bekijk in het linkerdeelvenster de tabellen in je nieuwe maker-connector.
15. Kies de knop "Aanvinken" om uw gegevens op te halen.