Bent u geïnteresseerd in het gebruik van Microsoft Access als Customer Relationship Management-database of CRM? Gelukkig kunt u de databasesjablonen gebruiken om u te helpen een CRM te maken die aan uw behoeften voldoet. In de sjablonen zijn tabellen, query's, rapporten en formulieren opgenomen die u een voorsprong geven. Nadat u de sjabloon heeft ingesteld, hoeft u alleen nog maar uw gegevens in te vullen.
In dit artikel zullen we u door de stappen leiden om Access te gebruiken om een CRM-database te maken. Laten we beginnen!
Stap 1:Download een sjabloon
Open Microsoft Access en zoek de sjabloongalerij. Kies de bedrijfscategorie en zoek naar de database voor klantrelatiebeheer. Dit is te vinden in de andere zakelijke sjablonen. Wanneer u de sjabloon hebt gevonden, downloadt u deze.
Stap 2:bekijk de sjabloon
Doorloop de sjabloon en zorg ervoor dat deze aan uw behoeften voldoet. Druk op F11 om de hele database te bekijken. Op deze manier kunt u alle tabellen, query's, formulieren, rapporten, modules en macro's zien.
Stap 3:maak aanpassingen
Het leuke van Access-sjablonen is dat u ze kunt aanpassen aan uw behoeften zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Pas de tabellen en formulieren aan en bewerk ze naar wens. Hiervoor moet u mogelijk de veldeigenschappen van de tabellen en formulieren bewerken.
Stap 4:Beoordeel relaties
U moet niet alleen de tabellen en formulieren bekijken, maar ook de relaties tussen tabellen. Deze relaties moeten worden aangepast om aan uw behoeften te voldoen, waarbij vele betrekking hebben op het verbreken van relaties of het starten van nieuwe.
Stap 5:Voer uw gegevens in
Als alles er goed uitziet, is het tijd om uw gegevens in te voeren. U kunt dit doen door de gegevens in de formulieren of de tabellen in te voeren. Met behulp van de tabellen wordt de informatie automatisch ingevoerd. De formulieren vereisen daarentegen dat u de informatie handmatig toevoegt.
Stap 6:Query's uitvoeren
Vaak bevatten sjablonen query's. Als de uwe dat niet doet, kunt u query's toevoegen met behulp van de querywizard of de queryontwerpweergave. Query's zijn vragen waarmee u informatie in een database kunt vinden.
Stap 7:Rapporten uitvoeren
De volgende stap is het maken van een aangepast rapport. Net als bij de query's, als uw sjabloon geen rapporten bevat, gebruikt u de rapportwizard of de rapportontwerpweergave. Rapporten geven u een reeks vragen die u kunnen helpen bij het nemen van gegevensgestuurde beslissingen.
Stap 8:Aanpassingen voltooien
Bewaar uw werk voor toekomstige toegang in deze laatste stap. Al je aanpassingen worden opgeslagen.
Zodra Access is ingesteld als CRM, kunt u het blijven gebruiken om zakelijke relaties en de bijbehorende gegevens te beheren. Dit kan een veel goedkoper alternatief zijn voor het kopen van CRM-software. En als u al bekend bent met Microsoft Office, zult u zich op uw gemak voelen bij het gebruik van Access.