Klantrelatiebeheer (CRM) is een manier om alle relaties van uw bedrijf te beheren. Het doel van CRM is om uw interacties met klanten te organiseren om de relaties te verbeteren. Door al uw communicatie op één centrale locatie te bewaren, kunt u processen stroomlijnen, in contact komen met nieuwe en potentiële klanten en de winst verbeteren.
Salesforce:best beoordeelde CRM ter wereld
Een van de beste beschikbare CRM-systemen is Salesforce. Deze best beoordeelde CRM biedt cloudgebaseerde applicaties voor bedrijven van elke omvang. Het beste van alles is dat u geen IT-persoon hoeft in te huren om het CRM-systeem op te zetten of te beheren. Het kan eenvoudig worden gedaan vanuit een enkele interface die overal toegankelijk is.
Hier zijn een paar voordelen van het integreren van CRM-software zoals Salesforce in uw bedrijf.
- Vind de juiste klanten
- Klantgegevens ordenen
- Communicatie verbeteren
- Klantenservice verbeteren
- Automatiseer dagelijkse taken
- Verhoog de efficiëntie tussen teams
- Analyseer en rapporteer gegevens
Hoe Access en Salesforce samenwerken
Als u Salesforce gebruikt of van plan bent een CRM te gebruiken, zult u blij zijn te weten dat u met Access 2016, inbegrepen bij Office 365, gegevens kunt koppelen aan of importeren uit Salesforce. Wanneer u gegevens koppelt, maakt Access een tweerichtingsverbinding die gegevens in zowel Access als Salesforce synchroniseert. Om gegevens te importeren, maakt Access een eenmalige kopie van de gegevens, maar synchroniseert deze niet.
Hier zijn een paar tips om ervoor te zorgen dat het koppelen naar of importeren van gegevens soepel verloopt.
- Identificeer alle informatie die nodig is om verbinding te maken, inclusief een gebruikersnaam, wachtwoord en token (hoofdlettergevoelige alfanumerieke code).
- Schakel API-toegang in om het ODBC-stuurprogramma te gebruiken.
- Identificeer de tabellen die u wilt importeren of waarnaar u wilt linken. U kunt in één bewerking een of meerdere tabellen importeren of ernaar linken.
- Access ondersteunt niet meer dan 255 velden in een tabel, dus houd hier rekening mee bij het importeren van tabellen. Als er meer dan 255 velden zijn, worden alleen de eerste 255 gekozen.
- Bepaal hoeveel gegevens worden gekoppeld aan of geïmporteerd. De maximale grootte die Access toestaat, is twee gigabyte. Salesforce kan tabellen bevatten die groter zijn dan dit, wat betekent dat ze niet in één database kunnen worden geïmporteerd. Koppelen naar de data is in dit geval de beste optie.
- Beveilig uw Access-database en verbindingsgegevens met een sterk wachtwoord.
Bel Arkware voor meer informatie over het koppelen naar of importeren van gegevens uit Salesforce naar Access 2016. Een van onze Microsoft Access database-experts helpt u graag verder!